| Стратегия | Применение | Эффективность |
| Диверсификация | Распределение между секторами | Снижение системных рисков |
| Хеджирование | Использование деривативов | Защита от резких падений |
| Stop-loss ордера | Автоматическая продажа при падении | Ограничение потерь |
- Распределите инвестиции между различными секторами экономики
- Включите в портфель акции компаний разной капитализации
- Добавьте бумаги из разных географических регионов
- Сочетайте акции роста и акции стоимости
- Рассмотрите добавление защитных активов
| Тип акций | Доля в портфеле |
| Голубые фишки | 40-50% |
| Акции роста | 20-30% |
| Дивидендные акции | 15-25% |
| Зарубежные бумаги | 10-20% |
- Установите автоматический ордер на продажу при падении цены
- Определите допустимый уровень потерь (обычно 5-15%)
- Используйте трейлинг-стоп для растущих акций
- Регулярно корректируйте уровни stop-loss
- Купите пут-опционы на имеющиеся акции
- Рассмотрите стратегию защитного колла
- Используйте опционные спреды для снижения стоимости хеджа
- Сочетайте с другими защитными стратегиями
- Реинвестирование дивидендов для роста портфеля
- Постепенное наращивание позиций при падениях рынка
- Фокусировка на фундаментально сильных компаниях
- Использование стратегии усреднения цены
- Регулярный анализ и ребалансировка портфеля
| Показатель | Значение |
| Долг/EBITDA | Менее 3 |
| Текущая ликвидность | Более 1.5 |
| Дивидендное покрытие | Более 1.5 |
| Свободный денежный поток | Положительный |
Психологические аспекты инвестирования
Избегайте панических продаж при рыночных спадах. Разработайте четкий инвестиционный план и придерживайтесь его. Помните, что временные падения - неотъемлемая часть долгосрочного инвестирования в акции.
